La gesti贸n de riesgos emergentes en las entidades bancarias
Octubre de 2023
Durante los días 31 de agosto y 1 de septiembre se celebró la octava edición del Congreso Latinoamericano de Riesgos (CLAR), organizada por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) en Ciudad de Panamá. Se trata de un evento en el que participan equipos directivos de los principales bancos de Latinoamérica y expertos que ofrecen su visión sobre los principales riesgos emergentes del sector financiero y cómo abordarlos.
Afi, representada por su socio Roberto Oliver, ha participado en esta edici贸n para compartir su experiencia y conocimiento fruto de la colaboraci贸n que brinda a numerosos clientes en la gesti贸n de los riesgos clim谩ticos y ambientales en el negocio bancario.
El Congreso Latinoamericano de Riesgos (CLAR) en n煤meros:
+250 CRO y directivos de gesti贸n de riesgos
+17 nacionalidades representadas
+70 bancos y empresas participantes
Al margen de la ponencia realizada por Afi sobre esta materia, Roberto Oliver ha tenido ocasi贸n de conversar con Jos茅 Pa煤l Rodr铆guez, presidente de la Comisi贸n de Riesgos de la Asociaci贸n de Bancos d茅 Panam谩 y anfitri贸n de esta octava edici贸n del Congreso Latinoamericano de Riesgos. A trav茅s de este art铆culo, se recogen en Empresa Global las principales impresiones facilitadas por Jos茅 Paul.
Roberto: Me gustar铆a que me dieses tu valoraci贸n general sobre la aportaci贸n que este tipo de Congresos de riesgos puede brindar al sector financiero ante un entorno tan complejo como el actual para las entidades financieras.
Jos茅 Pa煤l: La industria financiera no es un sector que cede ante adversidades, por el contrario, tiene la capacidad de adaptarse, casi que de forma inmediata a los cambios no previstos e incluso a anticiparse, con lo cual, es m谩s bien una industria que convive con la incertidumbre. Eventos como el CLAR en la regi贸n son considerados una vitrina o elemento clave para discutir temas de actualidad, compartiendo experiencias y conocimiento de los diferentes puntos de vista de expertos que permiten apalancar metodol贸gicamente la gesti贸n y la visi贸n estrat茅gica para el proceso de la gesti贸n de los riesgos. En esta octava edici贸n hemos logrado avanzar en el conocimiento de ciertos tipos de riesgos no tradicionales, pero que en la actualidad ocupan un espacio preponderante en la agenda de trabajo de los CRO (Chief Risk Officer). Caben destacar los riesgos derivados del cambio clim谩tico, la presi贸n que sigue ejerciendo los ataques cibern茅ticos en los actores de la industria y, recientemente, las derivadas de riesgos de horizontes de mediano plazo acerc谩ndose cada vez m谩s r谩pido al corto plazo, como son los riesgos geopol铆ticos y los riesgos emergentes, pero con un nivel de criticidad asociado que agrava la situaci贸n y es que se requiere de informaci贸n para poder cuantificar o estimar impactos potenciales, pero no necesariamente en los canales oficiales de informaci贸n est谩 presente. La agenda de un CRO cada vez m谩s est谩 asociada a los riesgos no convencionales o financieros. El tiempo para gestionar los riesgos se est谩 saturando de riesgos donde la informaci贸n es una variable clave y los 贸rganos oficiales carecen de procesos metodol贸gicos estructurados que garanticen el flujo de informaci贸n para cuantificar. De este modo, el levantamiento de los datos seguir谩 siendo un reto adicional para apalancar el proceso de gesti贸n de los riesgos. En la actualidad, los riesgos no financieros est谩n siendo la clave de la relaci贸n con contrapartes financieras; los organismos multilaterales y los corresponsables bancarios. Estos est谩n poniendo especial 茅nfasis en estos tipos de riesgos, m谩s que en los riesgos tradicionales. Casi que podr铆a afirmar que m谩s que el riesgo de prevenci贸n de blanqueo de capitales, que tradicionalmente demanda esfuerzos en cuanto a estructuras y sistemas robustos para apalancar la gesti贸n. Sin embargo, esta tendencia tiene como beneficio acercar m谩s la segunda l铆nea de defensa al negocio de forma bidireccional, dado que entender las necesidades del negocio y de los clientes permite a los CRO gestionar ajustado al riesgo el desarrollo de productos, servicios e incluso la estrategia comercial relacionada con el asset allocation.
Roberto: Como voz autorizada en el 谩mbito de riesgos en la regi贸n, 驴qu茅 evoluci贸n percibes durante estas ocho ediciones en las que se viene celebrando el CLAR, respecto a la cultura de riesgos existente en las entidades financieras de la regi贸n?
Jos茅 Pa煤l. El CLAR gest贸 como principio compartir buenas pr谩cticas y generar una agenda de constante dinamismo que le permita a la regi贸n procurar estandarizar procesos metodol贸gicos o, al menos, tratar de establecer un marco de referencia en la industria que permita un di谩logo m谩s din谩mico con los diferentes reguladores; ocho a帽os m谩s tarde hemos visto una evoluci贸n significativa, casi tan din谩mica como el propio sector o industria; donde el llamado a ser participante te ofrece por default una experiencia 煤nica de tener una visi贸n hacia donde est谩n apunt谩ndole los diferentes tipos de riesgos que toca a la industria financiera, su horizonte de tiempo y el c贸mo abordarles metodol贸gicamente. Es un congreso de profesionales para profesionales, donde cada tipo de riesgos que tocan a la industria financiera es identificable y cuantificable, pero que le permite al conglomerado de entidades representadas por sus CRO lograr dise帽ar un marco de control que permita reducir el impacto potencial y ubicarlos en el residual, acorde al nivel de apetito de riesgo aceptables para cada entidad.
Roberto: Existe una creciente importancia en el sector financiero sobre la necesidad de realizar una adecuada gesti贸n de los riesgos estrat茅gicos y emergentes, 驴cu谩l es tu valoraci贸n sobre la globalidad de estas amenazas? 驴Percibes similitud entre las principales potenciales amenazas que afectan al sector financiero en Latinoam茅rica, respecto al resto de geograf铆as?
Jos茅 Pa煤l: La gesti贸n de riesgos estrat茅gicos y emergentes en el sector financiero es de vital importancia en todo el mundo, pero las amenazas espec铆ficas pueden variar seg煤n la geograf铆a. En Latinoam茅rica, al igual que en otras regiones, las amenazas cibern茅ticas y la volatilidad econ贸mica son preocupaciones comunes. Sin embargo, en la regi贸n latinoamericana enfrentamos riesgos particulares, como la exposici贸n a fluctuaciones de divisas, los precios de las materias primas (por ser considerados commodities) y la inestabilidad pol铆tica en algunos pa铆ses. Adem谩s, la inclusi贸n financiera y la regulaci贸n pueden ser m谩s heterog茅neas en comparaci贸n con regiones m谩s desarrolladas. En adici贸n, en un sector cada vez m谩s interconectado, donde la r谩pida evoluci贸n tecnol贸gica que desaf铆a la adaptaci贸n de las instituciones financieras y la incertidumbre geopol铆tica que puede afectar a los mercados internacionales, intensifica el nivel de criticidad que atraviesa la industria en la regi贸n; y si a esto le agregamos los conceptos de la sostenibilidad ambiental y las preocupaciones clim谩ticas que est谩n ganando importancia como riesgos emergentes, con regulaciones y presiones de los inversores que influyen en las estrategias financieras, se hace muy necesario expandir el conocimiento y robustecer los recursos dedicados a la gesti贸n. En resumen, aunque hay similitudes en las amenazas que enfrenta el sector financiero en diferentes geograf铆as, las especificidades regionales y los riesgos globales est谩n moldeando la gesti贸n de riesgos de manera 煤nica en cada lugar.
Roberto: El riesgo clim谩tico y medioambiental es uno de los principales ejes de la sostenibilidad y la gesti贸n de este por parte de las entidades bancarias, y supone uno de los principales desaf铆os actuales dentro de la gesti贸n de riesgos. 驴Qu茅 valoraci贸n haces sobre el grado de madurez actual de las entidades financieras latinoamericanas ante la gesti贸n del riesgo clim谩tico? 驴Qu茅 pasos crees que se deben dar tanto a nivel regulatorio, como a nivel sectorial para avanzar en la correcta integraci贸n de este riesgo dentro de las entidades financieras?
Jos茅 Pa煤l: El riesgo clim谩tico en la regi贸n es relativamente nuevo para el 谩mbito del sector financiero. Hasta ahora la industria ha avanzado significativamente en los procesos de gesti贸n de los riesgos socio-ambientales dentro de los esquemas metodol贸gicos del sistema de administraci贸n de riesgos socio ambientales, tambi茅n llamados como SARAS. No obstante, los compromisos que todos tenemos con el plan 2030 para reducci贸n de las huellas de efecto invernadero, est谩n logrando incrementar el nivel de madurez a un nivel intermedio, dejando de estar solamente en el 谩mbito de lo social o ambiental. Por tanto, reconocer el riesgo clim谩tico como uno de los riesgos que toca o afecta a la industria puede apoyar significativamente en la evaluaci贸n de las carteras de cr茅ditos, determinarles el consumo a trav茅s de metodolog铆as. Con toda seguridad, escalaremos su nivel de madurez a un nivel en muy cercano al actual en la gesti贸n de los riesgos socio-ambientales. A nivel regulatorio, observamos que este tipo de riesgos ya ha sido identificado en la regi贸n; es decir, la industria financiera ya lo tiene asignado como uno de los tipos de riesgos que tocan a la industria y que ha de ser gestionado. En concreto, ya ha sido insertado en las normativas prudenciales emanadas por los entes reguladores, si bien de una forma gen茅rica, sin que necesariamente vaya acompa帽ado de directrices que insten a la industria en el "c贸mo gestionarlos". El "c贸mo gestionarlos", necesariamente requerir谩 de la asistencia de terceras partes para apoyar el proceso de inserci贸n de gesti贸n con procesos metodol贸gicos y as铆 avanzar m谩s aceleradamente para equipararnos con los niveles donde la industria financiera europea se encuentra actualmente.
Roberto: Las autoridades europeas de nuevo est谩n incrementando la presi贸n sobre los procedimientos de prevenci贸n del blanqueo de capitales y financiaci贸n del terrorismo, con mayor 茅nfasis por parte de los supervisores y con la creaci贸n de una autoridad supranacional responsable de realizar el seguimiento del cumplimiento de la normativa de la Uni贸n Europea. 驴Cu谩les ser铆an los 谩mbitos de trabajo m谩s relevantes en este riesgo para la banca paname帽a que ha trabajado tan intensamente en los 煤ltimos a帽os por incorporar los m谩s exigentes est谩ndares de cumplimiento?
Jos茅 Pa煤l: En la regi贸n se vienen efectuando avances significativos en la incorporaci贸n de est谩ndares de cumplimiento en los 煤ltimos a帽os, pero sigue enfrentando desaf铆os en el contexto de las presiones europeas en la prevenci贸n del blanqueo de capitales y la financiaci贸n del terrorismo. Algunos 谩mbitos de trabajo relevantes para mitigar estos riesgos podr铆an incluir:
- Debida diligencia mejorada
- Cumplimiento normativo continuo
- Evaluaci贸n de riesgos
- Capacitaci贸n y concienciaci贸n
- Tecnolog铆a y herramientas de cumplimiento
- Cooperaci贸n internacional
- Evaluaci贸n peri贸dica
- Mantenerse actualizado
Roberto: Sin duda, el papel relevante que siempre han desempe帽ado los equipos de riesgos en las entidades financieras se vuelve a煤n m谩s vital en un entorno lleno de desaf铆os como el actual . Muchas gracias por tus reflexiones, Jos茅 Pa煤l. Hasta pronto.
